El Gobierno, lejos de escuchar las alar­mas sobre un fuerte endeudamiento de la eco­nomía, que eventualmente podría causar una dura cri­sis, volvió a emitir títulos en el mercado internacional. Paraguay realizó el miérco­les una exitosa colocación de Bonos Soberanos por un total de US$ 826 millones, obteniendo la tasa de interés más baja en toda su historia en este tipo de operaciones bursátiles, según destaca­ron desde el Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, esta noticia fue vista y felicitada por el ex ministro de Hacienda, el eco­nomista Manuel Ferreira, que felicitó al ministerio y al ministro Óscar Llamosas porque “realmente especta­cular la emisión de bonos de Paraguay”.

Agregó que la tasa del bono de 11 años está al nivel de cualquier país con grado de inversión y la reapertura del bono 2050 a una tasa de banco de inversión.

La transacción se compone de la adquisición de nueva deuda por un valor de US$ 487 millones, que será des­tinada para financiar el Pre­supuesto 2021, y, asimismo, una recompra del Bono Sobe­rano 2023 de US$ 339 millo­nes, correspondiente a la operación de administración de deuda ya preexistente, que no implica un aumento en el stock de la deuda pública.

En su conjunto, la operación recibió una demanda supe­rior a los US$ 5.000 millones, lo que implica una sobresus­cripción de más de 6 veces lo ofertado. Esta elevada demanda por los Títulos de Paraguay consolida la con­fianza de los inversionistas en el país.

La colocación de Bonos se llevó a cabo en el formato conocido como “Intraday”, lo que implica que toda la nego­ciación se realiza en el mismo día y, en esta ocasión, fue rea­lizada de manera virtual.

Esto permitió aprovechar una ventana oportuna de mercado y realizar la opera­ción en el mejor momento, reduciendo así el riesgo de exposición a la volatilidad del mercado. La transacción fue dividida en dos tramos, siendo el primero la emisión de un nuevo Título por US$ 600 millones a 11 años, que obtuvo una tasa de interés de 2,739%, la más baja a la que el país pudo acceder en toda su historia para plazos compra­bles. Incluso esta tasa de inte­rés está por debajo del costo de financiamiento de países con grado de inversión. Este hecho viene a reflejar que el mercado de capitales ya otorga a Paraguay un status de país con grado de inversión, expli­caron las autoridades.

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