Un hito histórico se dio en el mercado de valores paraguayo, con la emisión de bonos de Tigo en guaraníes por 512.500 millones, (USD 76 millones), estructurada por Itaú Invest.

Itaú anunció la exitosa estructuración y colocación de Bonos Corporativos de Telecel S.A.E. (Tigo Paraguay), consistente en la emisión más grande de la historia del mercado de capitales en Paraguay, en guaraníes, por valor de 512.500 millones, unos USD 76 millones.

Los términos se consolidan a un plazo de 7 años, una tasa de interés del 12,00 %, para la re-adecuación de deuda financiera, el cual fue estructurado y organizado por Banco Itaú Paraguay, mediante su agente colocador Itaú Invest.

Se trata de un hito no solo por el tamaño, sino también por la innovación en el diseño, ya que, por primera vez en el país, un emisor corporativo local captura demanda de inversionistas internacionales mediante instrumentos emitidos localmente y negociados globalmente a través de Global Depositary Notes (GDNs).

La negociación internacional contó con el liderazgo y asesoría de la Mesa de Renta Fija de Itaú en Nueva York, lo cual requirió una planificación estratégica integral y la implementación de mecanismos que cumplen con estándares locales e internacionales, consolidando la posición de Itaú como referente en soluciones financieras sofisticadas.

Con esta operación, Itaú Paraguay reafirma su liderazgo en el desarrollo y despliegue de estructuras creadoras de mercado y hechas a medida, fortaleciendo su rol como socio estratégico para las empresas que requieren soluciones financieras de vanguardia.

“Este logro refleja nuestra capacidad para conectar y posicionar a nuestros clientes con oportunidades globales mediante estructuras innovadoras de financiamiento. Seguros de que además de contribuir con diversas facilidades de financiamientos para nuestros clientes, estamos construyendo soluciones que transforman el mercado paraguayo y considerando las buenas noticias como la llegada del grado de inversión al país, solo podemos decir que esto es solo el inicio”, expresó Federico Arana, Director de Banca Mayorista de Banco Itaú Paraguay.

Raul Luraghi, Director de Mercados de Itaú Paraguay, explicó que la estructura de Global Depositary Notes (GDNs) se consolida como una nueva herramienta para que las empresas locales accedan a financiamiento internacional emitiendo en el mercado local y en moneda local, mientras los títulos son adquiridos por inversores no residentes en el mercado global.

“Este esquema permite una mayor flexibilidad para el tamaño de operaciones, ampliando el acceso al mercado internacional más allá de los volúmenes tradicionalmente exigidos por el mercado global de deuda”, dijo.

Para Paolo Doldán, CEO de Itaú Invest Casa de Bolsa, este logro es un reflejo claro de la solidez financiera y liderazgo de TIGO y de las capacidades del Grupo Itaú para entregar soluciones a medida, a través de equipos multidisciplinarios, que permitan a los clientes alcanzar sus objetivos de mediano y largo plazo.

“Desde Itaú Invest, estamos comprometidos en seguir creando y desarrollando el mercado de valores en Paraguay, posicionando siempre al cliente en el centro de todo lo que hacemos, remarcó.

A su vez, Roberto Laratro, director general de Tigo Paraguay, mencionó que seguirán con el compromiso de ampliar la infraestructura y capacidades, consolidando los cimientos que les permiten crecer de manera sostenible y acompañar la transformación digital de Paraguay.

“Nos llena de orgullo dar este paso, que posiciona al país en el más alto estándar y refleja la confianza que han depositado en nosotros. Además, refuerza nuestra posición como líder en cobertura y calidad, respaldando la estrategia de red y el desarrollo de soluciones tecnológicas que impulsan el progreso del país”, subrayó.

A través de esta emisión, Tigo Paraguay seguirá impulsando la innovación en sus productos y servicios, conectando a las personas y generando un impacto positivo en las comunidades.

La compañía reafirma así su compromiso con el desarrollo del país y el crecimiento del ecosistema digital, consolidándose como uno de los emisores más activos del mercado de capitales paraguayo.

Dos empresas multinacionales ejecutaron la emisión más grande de la historia del mercado de capitales en Paraguay. Con un total de G. 512,5 mil millones, equivalente a aproximadamente US$ 77 millones al tipo de cambio actual, se marcó un hito histórico en el mercado de valores local.

Se trata de la colocación exitosa de bonos corporativos de Itaú, donde el emisor es Telecel SAE (Tigo Paraguay), a un plazo de 7 años y una tasa de interés del 12,00 %. Informaron que el destino será la readecuación de deuda financiera.

La operación marca un hito histórico en el mercado de valores paraguayo, no solo por el tamaño, sino también por la innovación en su diseño, ya que, por primera vez en el país, un emisor corporativo local capta demanda de inversionistas internacionales mediante instrumentos emitidos localmente y negociados globalmente a través de Global Depositary Notes (GDN).

La negociación internacional contó con el liderazgo y la asesoría de la Mesa de Renta Fija de Itaú en Nueva York.

Este esquema requirió una planificación estratégica integral y la implementación de mecanismos que cumplieron con estándares locales e internacionales, consolidando la posición de Itaú como referente en soluciones financieras sofisticadas.

Con esta operación, Itaú Paraguay reafirma su liderazgo en el desarrollo y despliegue de estructuras creadoras de mercado y hechas a medida, fortaleciendo su rol como socio estratégico para las empresas que requieren soluciones financieras de vanguardia.

Te puede interesar: Peña promulga la reforma del transporte público

“Este logro refleja nuestra capacidad para conectar y posicionar a nuestros clientes con oportunidades globales mediante estructuras innovadoras de financiamiento. Estamos seguros de que, además de contribuir con diversas facilidades de financiamiento para nuestros clientes, estamos construyendo soluciones que están transformando el mercado paraguayo y, considerando las buenas noticias como la llegada del Grado de Inversión al país, solo podemos decir que esto es solo el inicio”, señaló Federico Arana, director de Banca Mayorista de Itaú Paraguay.

Por su parte, Raúl Luraghi, director de Mercados de Itaú Paraguay, menciona: “La estructura de Global Depositary Notes (GDN) se consolida como una nueva herramienta para que las empresas locales accedan a financiamiento internacional emitiendo en el mercado local y en moneda local, mientras los títulos son adquiridos por inversores no residentes en el mercado global”.

Además, este esquema permite una mayor flexibilidad en el tamaño de las operaciones, ampliando el acceso al mercado internacional más allá de los volúmenes tradicionalmente exigidos por el mercado global de deuda.

Paolo Doldán, CEO de Itaú Invest Casa de Bolsa, destacó: “Estamos muy contentos y agradecidos con Tigo Paraguay por habernos elegido para acompañarlos en esta emisión y colocación histórica, la cual marca un antes y un después en el mercado de capitales local. Este logro es un reflejo claro de la solidez financiera y liderazgo de Tigo y de las capacidades del Grupo Itaú para entregar soluciones a medida, a través de equipos multidisciplinarios que permitan a nuestros clientes alcanzar sus objetivos de mediano y largo plazo. Desde Itaú Invest, estamos comprometidos en seguir creando y desarrollando el mercado de valores en Paraguay, posicionando siempre al cliente en el centro de todo lo que hacemos”.

A través de esta emisión, la compañía telefónica seguirá impulsando la innovación en sus productos y servicios, conectando a las personas y generando un impacto positivo en las comunidades. La compañía reafirma su compromiso con el desarrollo del país y el crecimiento del ecosistema digital, consolidándose como uno de los emisores más activos del mercado de capitales paraguayo.

“Nos llena de orgullo dar este paso, que posiciona al país en el más alto estándar y refleja la confianza que han depositado en nosotros” mencionó Roberto Laratro, director general de Tigo.

Claro, Personal y Tigo presentaron SIM Swap, una herramienta que facilita a desarrolladores la creación de aplicaciones más seguras para los usuarios móviles, mediante la adhesión a la iniciativa global GSMA Open Gateway.

Paraguay se suma al impulso global de GSMA Open Gateway, la iniciativa de la industria móvil que está transformando el modo en que se crean servicios y soluciones digitales. Las operadoras Claro, Personal y Tigo anunciaron el lanzamiento de SIM Swap, la primera solución para el mercado paraguayo desarrollada en el marco de la iniciativa.

La GSMA, que es líder mundial del proyecto, congregó a las telefónicas en un evento en el que los propios ejecutivos explicaron cómo esta herramienta permitirá generar alianzas comerciales estratégicas y ofrecer aplicaciones más seguras para clientes de sectores como banca, seguros y fintech.

“GSMA Open Gateway convierte a las redes móviles en plataformas abiertas que pueden ser aprovechadas por desarrolladores y empresas de distintos sectores para crear mejores servicios digitales. Con este lanzamiento, Paraguay abre las puertas a un ecosistema global de innovación y colaboración que incluye más de 60 APIs y múltiples casos de uso”, destacó Alejandro Adamowicz, Director de Tecnología y Estrategia para América Latina, GSMA.

Esto se logra mediante Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs), que funcionan como puertas de entrada a la información sobre la red. Las APIs están disponibles a través del repositorio CAMARA, un proyecto de código abierto de la GSMA y la Linux Foundation.

SIM Swap, la primera API desarrollada en Paraguay en el marco de GSMA Open Gateway, permite detectar en tiempo real el cambio de la tarjeta SIM asociado a un número móvil. Si un banco integra esta API en sus aplicaciones, puede consultar si un usuario que está intentando realizar una transferencia acaba de realizar un cambio de tarjeta SIM. Esto indica un posible intento de fraude y le permite al banco tomar medidas de seguridad adicionales.

“En Claro Paraguay estamos comprometidos en colaborar e impulsar esta iniciativa, que a nivel regional ya venimos trabajando, es decir, tenemos experiencia en la materia. Somos parte de las primeras aplicaciones de Open Gateway que no solo buscan fortalecer el ecosistema digital, sino también están pensadas para la prevención del fraude y las estafas digitales. Esta API tiene como eje central la seguridad de los datos y la protección de nuestros usuarios“, expresó José Zárate, gerente de Mercado Empresas de Claro Paraguay.

En tanto que Juan Ayala, Jefe de Productos B2B de Personal Empresas (Núcleo SA), compartió el orgullo de participar en GSMA Open Gateway, una iniciativa que impulsa la innovación y la colaboración entre operadores a nivel global.

“Con el lanzamiento de SIM Swap, la primera API disponible en Paraguay, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad digital y la prevención del fraude, ofreciendo soluciones que fortalecen la confianza de nuestros clientes y contribuyen al desarrollo de un ecosistema digital más seguro y abierto en el país y en el mundo”, señaló.

A su vez, Atilio Talavera, Gerente de Ingeniería de Preventa de Tigo Business (Tigo Paraguay), consideró que la colaboración es el motor de un ecosistema digital más innovador y robusto.

“A través de GSMA Open Gateway, damos un paso importante al impulsar soluciones que fortalecen al sector de las telecomunicaciones. Estamos convencidos de que esta iniciativa abrirá nuevas oportunidades para distintos sectores y contribuirá al desarrollo digital del país”, sostuvo.  

Desde su lanzamiento en MWC Barcelona 2023, 79 grupos de operadoras, que representan más del 80 % de las conexiones móviles a nivel mundial, ya son parte de GSMA Open Gateway junto con muchas de las principales empresas tecnológicas del mundo. En América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y Perú ya presentaron sus primeras APIs.

El proyecto de ley para la protección a usuarios de servicios de internet y telefonía móvil frente a cobros injustos por meses que no tuvieron servicio, esta siendo impulsado por el senador Rubén Velázquez, quien argumenta que el objetivo es de evitar el pago obligatorio de un servicio no prestado por la empresa proveedora.

“Este proyecto de ley reposa esencialmente en la necesidad de amparar al usuario. Muchas veces usuarios de prestadoras de servicios de internet o líneas móviles están en situación de mora y se les corta el servicio, desde ese momento dejan de acceder a internet o hacer llamadas, por ejemplo, ¿qué pasa?, van transcurriendo los meses y el usuario ya no tiene el servicio porque se le cortó por la mora”, detalló el senador a la 800 AM.

Te puede interesar: Embajador saliente de Hungría confirma avance de asistencia becaria

Agregó que, una vez que el usuario se pone al día con las facturas atrasadas, se recarga con los días o meses que no utilizó el servicio por el corte. “Lo que estoy buscando es regular, a través de un proyecto de ley, a fin de evitar que al usuario se le quiera cobrar por los meses que tuvo acceso al servicio, ya sea de telefonía móvil o de internet, simplemente, pagás por un servicio que efectivamente recibiste, pero que no se te obligue a pagar por un servicio que no tuviste durante los meses que estaba en corte”, indicó el parlamentario.

Señaló además que, es una situación que afecta a alrededor del 95 % de la población, por lo que es un tema que se debe poner sobre la mesa para el análisis y plantear alternativas que puedan proteger a los usuarios.

Por otra parte, el senador Velázquez sostuvo además que el acceso a internet y la comunicación ya es un servicio esencial para la ciudadanía. “Hoy en día muchos jóvenes, muchas familias viven gracias a internet, ofrecen sus productos, pueden trabajar, muchos emprendedores salen adelante también a través de redes sociales y es una necesidad básica fundamental. Para mí hoy el acceso a internet y la comunicación es como un servicio fundamental como energía eléctrica y agua potable”, apuntó.

Aseguró también que el proyecto también está abierto para ser modificado y agregar otras sugerencias. “Es esencial para el desarrollo de las personas y por eso traje esto a colación, porque me interesa la discusión sobre este tema. Este proyecto es totalmente modificable y ajustable a la necesidad, las circunstancias y al bienestar de la ciudadanía”, puntualizó.

Léa también: Operativo Jejoko Mbarete inició en Remanso con apoyo del Ejército