Una comitiva de agentes financieros de Citibank NA, sucursal de New York, se reunió en la fecha con la ministra de Hacienda, Lea Giménez, y su equipo técnico, en la sede ministerial. En la oportunidad, se conversó acerca del buen desempeño de los bonos soberanos emitidos por el país en el mercado internacional, y la valoración que actualmente los mismos reciben en el ámbito de las cotizaciones.
Al respecto, el viceministro de Economía, Humberto Colmán, sostuvo que los bonos soberanos de Paraguay logran muy buena cotización, razón por la cual se estarían manteniendo las buenas perspectivas del mercado en ese sentido, más aun considerando el éxito logrado en la colocación de bonos realizada este año por la referida banca internacional.
"Los bonos cotizan muy bien en el mercado, ha sido una buena operación para todos, entonces yo creo que obviamente los del Citibank tienen interés en seguir trabajando con Paraguay. Trabajamos muy bien con ellos, nos apoyaron bastante en este proceso", expresó el subsecretario.
Asimismo, Colmán comentó que los agentes del Citibank NA tienen una visión muy positiva sobre el mercado local de bonos, teniendo en cuenta que hay un apetito hacia los instrumentos de Paraguay, que resultan muy atractivos para la referida entidad internacional.
Dejanos tu comentario
Emisión de bonos soberanos suavizará endeudamiento y mitigará riesgos
El Ministerio de Hacienda anunció este miércoles que Paraguay obtuvo una exitosa emisión de Bonos Soberanos en el mercado internacional por un valor de USD 500 millones, por un plazo de 10 años, que vencerá finalmente en 2033.
Al respecto, el viceministro de Economía, Roberto Mernes; y Ana Osorio, directora de Política de Endeudamiento de Hacienda, explicaron esta mañana en conferencia de prensa, que los motivos principales de esta colocación de bonos responde a reducir la deuda pública y mitigar riesgos para seguir mantener una calificación crediticia positiva.
Ana Osorio precisó que de estos USD 500 millones, USD 430 millones serán destinados para el financiamiento de los programas presupuestados en el PGN 2023 y USD 70 millones para la administración de pasivos del bono 2026. También señaló que la tasa de interés de 5,85 % que Paraguay obtuvo es inferior a la que lograron otros países con las emisiones de bonos, durante el primer cuatrimestre del 2023.
Leé también: Fusión SET-Aduanas apunta a mejorar el control contra la evasión, afirma Orué
Esto refleja una confianza en la solidez y compromiso de nuestro país en su política fiscal, aseguró Osorio. “La República tiene dentro de sus políticas seguir manteniendo operaciones de administración de pasivos para poder administrar estos compromisos y cumplir un factor muy importante, que es la capacidad de pago de un país; la capacidad de mitigación de riesgo que se ve reflejado en la fortaleza crediticia que tiene el país y que mantuvo la calificación país por 3 años consecutivos”, detalló.
También recordó que el año pasado, la calificadora de riesgos Moodys otorgó a Paraguay un cambio de estable a positivo, algo que demuestra que nuestro país sigue encaminado hacia el grado de inversión. “Es un buen camino en cuanto al desempeño de políticas de acciones tomadas por el gobierno, que creemos que de seguir manteniendo estas posturas estas acciones podemos ir caminando y preparando el gran anhelado grado de inversión”, dijo.
Por su parte, Roberto Mernes indicó que como una gran parte de los bonos emitidos se utilizarán para el pago de la deuda pública, esto no significa que el país aumentará su deuda. “Una buena parte es para el pago de la deuda pública y no significa un aumento en la deuda en nuestro país. USD 260 millones están destinados para gastos de inversión pública, fundamentalmente. Esto está previsto en el Presupuesto General de la Nación (PGN), que se había aprobado a finales del año pasado con la promulgación de la ley”, mencionó.
Te puede interesar: Este jueves será “Paraguay: un lugar excelente para desembarcar”
Dejanos tu comentario
Hacienda colocará bonos locales en tramo final del gobierno saliente
El Ministerio de Hacienda (MH) informó que en la segunda quincena de junio y a inicios de julio procederá a una nueva colocación de bonos en el mercado local, conforme a lo establecido en el presupuesto general de la nación (PGN) de este año. En ese sentido, desde la cartera económica informaron que se trata de USD 50 millones de bonos internos, lo cual totalizaría una emisión ampliada total de USD 113 millones.
“Esto es conforme a lo establecido en el PGN y es para calzar dicho presupuesto”, sostuvo Roberto Mernes, viceministro de Economía en contacto con La Nación/Nación Media. Así mismo, refirió que se buscó un mejor momento en cuanto a la coyuntura de altas tasas de interés, las cuales vienen del año pasado, eligiendo los instrumentos más beneficiosos.
Además, refirió que esta estrategia se realiza en el marco de una ventana de oportunidades propicias y se cuenta con la posibilidad de emitir bonos soberanos hasta USD 450 millones. “Estábamos monitoreando el comportamiento de los mercados internacionales y vimos que la mayoría de los países ya emitieron, incluso en escenarios con tasas más altas de las que esperábamos”, sostuvo a este medio.
Agregó que generalmente en cada emisión se cuenta con una sobredemanda en los bonos que se triplican y cuadriplican en cuanto a los ofrecimientos al haber un gran apetito e interés por los bonos paraguayos a nivel nacional e internacional. “La idea es colocar a tasas mejores a países con grado de inversión, y según las reuniones que solemos mantener con inversores y bancos, manifiestan que hay un gran interés”, dijo.
Mernes ratificó que el buen comportamiento en la economía y la estabilidad macroeconómica y, a pesar de los shocks internacionales y nacionales, hicieron que se mantenga un valorable funcionamiento en la emisión de fuentes de financiamiento. La última colocación en el mes de mayo presentó una demanda que superó 7 veces a la oferta, por lo cual se demuestra la confianza del mercado nacional sobre estos.
Dejanos tu comentario
Argentina recomprará bonos soberanos por US$ 1.000 millones
“Vimos (en 2022) una caída de 1.000 puntos del riesgo país. Eso significa una ventana de oportunidad. Por eso hemos tomado la decisión de llevar adelante un proceso de recompra de la deuda por más de 1.000 millones de dólares”, dijo Sergio Massa, ministro de Economía, en un breve video difundido a los medios.
Los mercados reaccionaron positivamente, con aumentos de 11% a 12,6% en el precio de los bonos globales, entre ellos los 2029 y 2030. Massa explicó que el objetivo del plan es “seguir mejorando el perfil de deuda y seguir bajando el riesgo país”, situado en 1.884 puntos básicos según la medición de la banca JP Morgan, referencia de los inversores. Un ambiente de incertidumbre reina en los mercados debido a un alza sostenida del valor del dólar paralelo (ilegal o ‘blue’), por aumento de la demanda por parte de turistas.
“La temporada de vacaciones (verano austral) está generando presión alcista. Muchos argentinos que deciden viajar al exterior van a comprar dólares al ‘blue’ porque tienen muy restringido el acceso al tipo de cambio oficial y al bursátil”, dijo el analista Lucio Garay Méndez, de Eco Go Lucio, al portal especializado Ámbito, mencionando tres de los múltiples tipos de cambio existentes en Argentina.
Lea más: Microsoft prevé 10.000 despidos, cerca del 5% de su personal
El tipo de cambio oficial se ubicaba este miércoles en 189,74 pesos por billete norteamericano (+0,12%), según el programa de microdevaluaciones diarias del Banco Central. Después del anuncio de Massa, el valor del dólar blue bajó a 374 pesos (-1,06%), tras ocho jornadas consecutivas de subas.
La mayoría de los títulos que serán recomprados fueron emitidos en el marco de la reestructuración de la deuda con acreedores privados por 66.000 millones de dólares en 2020. Argentina alcanzó otra refinanciación de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2022, por unos 44.000 millones de dólares. La economía argentina habría crecido 4% el año pasado, según previsiones del FMI, pero la inflación sigue fuera de control con un nivel minorista de casi 95% en 2022.
Lea también: Biden minimiza hallazgo de documentos clasificados entre sus pertenencias
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Se inició la serie de subastas de bonos en el mercado local
El Tesoro nacional inició la primera colocación de Bonos en el mercado local. A esto seguirá una serie de subastas a lo largo del presente año.
La licitación realizada en el mercado local se llevó a cabo a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A (BVPASA), poniendo a disposición de los inversionistas la reapertura de cuatro series de Bonos con vencimiento en los años 2025, 2031, 2036 y 2040, a tasas nominales de 7,75%, 7,80%, 8,00% y 9,90% respectivamente.
Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que si bien en esta ocasión se recibieron ofertas por valor de G. 175.758 millones (USD 25,3 millones al tipo de cambio del BCP al 15/02/2022, G. 6.946,95), el Comité de Colocación de Bonos del Ministerio de Hacienda consideró oportuno adjudicar las ofertas realizadas a precios sobre la par.
La cartera económica informó que la emisión en el mercado local fue en el marco de la Ley Nº 6873/2022 que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2022.
Los fondos captados serán destinados al financiamiento de gastos de capital y del principal del servicio de la deuda pública previsto en el Presupuesto del presente año. La próxima subasta en el mercado local se realizará el 8 de marzo de 2022.
Bonos soberanos. A mediados del mes de enero pasado, el Ministerio de Hacienda emitió Bonos Soberanos cuya operación fue de USD 500,6 millones lo cual será utilizado para financiar programas previstos dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022.
La emisión de bonos tiene entre sus fines el pago de una operación de pasivos que contempló la recompra parcial de los bonos 2023 y 2026.
La transacción correspondiente al financiamiento externo para el 2022 presentó una demanda equivalente a 10 veces el monto total requerido y 4 veces más considerando la operación en su conjunto.
La operación permitió ajustar la tasa de interés cerrando la misma en 3,849%, que constituye la segunda tasa más baja en la historia del país, desde su incursión en los mercados internacionales.