Telefónica Celular del Paraguay SAE anun­ció la colocación de bonos corporativos por valor de G. 400.000 millones den­tro del Programa de Emisión Global G2 a través de la Bolsa de Valores local. La compa­ñía marca presencia en el mercado de valores para­guayo con su segundo Pro­grama de Emisión Global de Bonos Corporativos. El pro­grama tiene un valor total de G. 1.040.700.000.000.

El Programa de Emisión Glo­bal G2 de Bonos Corporati­vos de Telefónica Celular del Paraguay SAE fue autorizado y registrado ante la Comi­sión Nacional de Valores por Certificado de Registro Nº 086_17092021 de fecha 17/09/2021 y ante la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA Res. BVPASA Nº 2.290/21 del 23/09/2021.

Como parte de este programa se realizó la primera emi­sión por valor de G. 400.000 millones, colocada en su tota­lidad, en fecha 01/10/2021. La colocación se realizó entre las principales casas de bol­sas participantes del mer­cado de valores: Cadiem Casa de Bolsa SA, Regional Casa de Bolsa SA, Investor Casa de Bolsa SA, Puente Casa de Bolsa SA, Capital Mar­kets Casa de Bolsa SA y Basa Casa de Bolsa SA, contando con Investor Casa de Bolsa como asesores y represen­tantes de obligacionistas.

Para este efecto, Telecel SAE implementó una licita­ción entre las Casas de Bolsa que se llevó a cabo entre julio y setiembre de este año, en donde se definieron los pla­zos y tasas de las series a emi­tir, además del monto a adju­dicar a cada entidad.

Los instrumentos de renta fija fueron colocados en tres series; la primera por un monto de G. 98.000 millo­nes a 5 años con una tasa de 6,00% anual y pago trimes­tral de intereses, la segunda por un monto de G. 142.000 millones a 7 años con una tasa de 6,70% anual y la ter­cera serie por un monto de G. 160.000 millones a 10 años con una tasa de 7,50% anual, las dos últimas series pagan intereses de forma mensual.

Sobre la emisión, Ramiro Pascual director financiero de Tigo, comentó que “este programa está destinado a la reestructuración de la deuda financiera, reemplazando deuda en dólares americanos por deuda en moneda local, con el objetivo de disminuir la exposición al tipo de cambio, y lograr un impacto favorable en los resultados de la compañía”.

Feller Rate calificó en “AAApy” el nuevo programa de emisión de bonos G2 de Telecel SAE y mantuvo su tendencia en “Estable”. La calificación de riesgo “AAApy” asignada a la solvencia y los bonos de Telefónica Celular del Paraguay SAE responde a su alto grado de vinculación con su matriz, Millicom International Cellular SA (Millicom), calificada en “BB+” en escala global.

De acuerdo a los directivos de la compañía, Telefónica Celular del Paraguay SAE es una subsidiaria, 100% propiedad de Millicom International Cellular SA bajo la marca Tigo, que emplea a más de 5.000 personas y es el proveedor líder de servicios de comunicaciones, información, entretenimiento y soluciones en Paraguay a través de la provisión de la telefonía móvil, cable e internet de banda ancha en todo el país.