El 25 de junio se aprobó el programa de emisión global con Certificado de Registro Nº 054_25062021 en desa­rrollo del fideicomiso La Susana, por un monto total de US$ 3.000.000, estruc­turado íntegramente por Capital Markets Casa de Bolsa SA.

“Nos sentimos orgullosos por llevar a cabo este programa de emisión global y agrade­cemos la confianza puesta en nosotros por nuestro cliente”, señalan tras reali­zar el pasado 27 de agosto la emisión de la Serie 1, por valor de US$ 1 millón.

Durante la emisión se logró una colocación exitosa del 100% en el día, demostrando un alto nivel de demanda y confianza hacia el fideico­miso. El destino de los fondos tiene como objetivo el pago de deuda a corto plazo y capi­tal operativo (50%), adquisi­ción de maquinarias (20%) y el incremento de área de cul­tivo (30%).

La calificación de riesgo estuvo a cargo de la califica­dora Riskmetrica, la cual en su informe asignó una escala pyBBB- con tendencia esta­ble, reflejando el suficiente nivel de solvencia patrimo­nial del cliente.

El fideicomitente inició sus actividades en el año 1968 y actualmente cuenta con una superficie productiva total de 9.000 há de complejo pro­ductivo, con toda la infraes­tructura necesaria para la explotación ganadera y la producción sojera. Así tam­bién, cuenta con hacienda vacuna para la producción y venta de aproximadamente 1.550 cabezas.

Gracias al éxito de la pri­mera emisión y su colocación correspondiente a inverso­res tanto físicos como jurí­dicos, invitan a participar de la emisión de la Serie 2, que tendrá su inicio de colo­cación el 10 de setiembre del 2021, con una tasa del 7,75% anual nominal a un plazo de 4,6 años.

Daniel Moreno, presidente de Capital Markets, hace mención que este emisor ya cuenta con una trayectoria importante de más de 9 años en el mercado local, siendo este su cuarto programa de emisión global.