Banco Itaú Paraguay SA (AAApy) realizó una de las mayores emisiones de bonos finan­cieros en la historia de la Bolsa de Valores del Para­guay. Esta exitosa coloca­ción de bonos se realizó a través de Itaú Invest Casa de Bolsa SA como organizador y agente colocador. La emi­sión corresponde a la Serie Nº 2 y Serie Nº 3 del Programa Global G3 por un valor total de G. 200.000 millones. La Serie Nº 2 es por un valor de G. 170.000 millones y cuenta con una tasa de interés nomi­nal anual de 6,25%, pagos de intereses semestrales, amor­tización al vencimiento y un plazo de 7 años. La Serie Nº 3 es por G. 30.000 millones y cuenta con una tasa de inte­rés nominal anual de 6,15%, pagos de intereses mensual, amortización al vencimiento y un plazo de 7 años.

Los fondos se canalizarán para potenciar aún más el compromiso de Itaú con el sector productivo para­guayo, viendo las perspec­tivas de repunte económico para el 2º semestre del 2021 y el 2022. Los bonos tuvie­ron una sobredemanda por parte de los inverso­res, 3 veces más del volu­men emitido, reflejando el sólido posicionamiento del banco en el país y la saluda­ble dinámica del mercado de capitales.

“Creemos que es el momento oportuno para realizar la emisión y cap­tar recursos a precios com­petitivos, lo cual nos per­mitirá preparar el balance para apuntalar proyectos de mediano y largo plazo, que esperamos se den próxi­mamente dadas nuestras expectativas de recupera­ción económica pospan­demia”, dijo Raúl Luraghi, superintendente de la Teso­rería Institucional de Itaú Paraguay. Itaú Invest CBSA es la plataforma de inver­siones de Itaú-Unibanco en Paraguay. Itaú Invest ofrece servicios de trading y estructuración para empre­sas que estén buscando cap­tar fondos en el mercado de capitales local y brindar soluciones a medida para rentabilizar su liquidez. También ofrece servicios de Wealth Management para clientes de banca perso­nal con el objetivo de brin­dar asesoramiento sobre la gestión patrimonial de sus inversiones acordes al momento de vida, perfil y objetivos personales.

“Estamos muy satisfechos de acompañar a banco Itaú a cum­plir con sus objetivos a través de esta exitosa emisión. Con esto volvemos a reforzar nuestra misión de brindar soluciones de inversión a clientes que buscan alternativas de financiamiento”, agregó Alejandro Gómez Abente, CEO de Itaú Invest.

En marzo pasado, José Brítez, CEO de Itaú Paraguay, comentó que, claramente hay un interés de los inversores extranjeros en Paraguay, demostrado en la emisión de deuda soberana ante­rior, donde la demanda fue mucho más elevada, en casi 6 veces. “Con esto, es como que Paraguay está cada vez más inserto en el mundo internacional, lo que se debe aprovechar porque significa condiciones muy favorables para las empresas, y que esos inverso­res vengan e inviertan a largo plazo en estas compañías”, agregó.