El Ministerio de Hacienda confirmó en la tarde de ayer que fueron emitidos nuevamente los bonos soberanos y parte de los mismos será destinada a varias inversiones de obras de infraestructura y al pago de capital de bonos emitidos anteriormente. Los intereses de los bonos son pagados con fondos de recursos tributarios.
La delegación paraguaya, que fue hasta los Estados Unidos, es encabezada por el propio ministro de Hacienda, Benigno López, quien fue acompañado por el viceministro de Economía, Humberto Colmán. “Hemos sido recibidos muy bien en los mercados internacionales. Colocamos US$ 450 millones, a una tasa de 4,45%, a 30 años de plazo. La oferta fue sobresuscripta casi 8 veces más. Los inversores confían en el Paraguay, invierten a 30 años. Vamos por buen camino”, también anunció el titular de Hacienda en Twitter.
Federico Callizo, gestor de fondos, celebró en su cuenta de Twitter que la emisión fuera por US$ 450 millones, a una tasa de 4,45% y con una calificación de Ba1/BB/BB+.
En el 2013 fue la primera vez que el Paraguay emitió bonos en el mercado internacional y desde su incursión concretó un total de US$ 3.910 millones y con esta última emisión, la deuda trepa a un total de US$ 4.360 millones.
La última emisión de bonos a nivel internacional se realizó el año pasado, con un total de US$ 600 millones, y en el mercado interno fue de un total de US$ 500 millones a una tasa de 4,50%. En aquella ocasión, las negociaciones fueron realizadas con el Citibank, Goldman Sachs y Morgan Stanley.
EMISIÓN TOTAL
Además de la nueva incursión en el mercado internacional, también se realizará la emisión en el mercado local (US$ 97 millones) completando la suma de US$ 547 millones. En la Bolsa de Valores fueron emitidos aproximadamente US$ 100 millones, los cuales fueron divididos en varias emisiones. Desde Hacienda informaron que durante el año pasado, respecto a la colocación de bonos en el mercado interno, se recibió una sobredemanda de 1,72 veces (bonos ofertados: G. 550.495 millones; bonos demandados G. 949.119 millones).