El Ministerio de Hacienda confirmó en la tarde de ayer que fueron emitidos nuevamente los bonos soberanos y parte de los mismos será destinada a varias inversiones de obras de infraestructura y al pago de capital de bonos emitidos ante­riormente. Los intereses de los bonos son pagados con fondos de recursos tributarios.

La delegación paraguaya, que fue hasta los Estados Unidos, es encabezada por el pro­pio ministro de Hacienda, Benigno López, quien fue acompañado por el vicemi­nistro de Economía, Hum­berto Colmán. “Hemos sido recibidos muy bien en los mercados internacionales. Colocamos US$ 450 millo­nes, a una tasa de 4,45%, a 30 años de plazo. La oferta fue sobresuscripta casi 8 veces más. Los inver­sores confían en el Para­guay, invierten a 30 años. Vamos por buen camino”, también anunció el titular de Hacienda en Twitter.

Benigno López
Benigno López

Federico Callizo, gestor de fondos, celebró en su cuenta de Twitter que la emisión fuera por US$ 450 millones, a una tasa de 4,45% y con una califi­cación de Ba1/BB/BB+.

En el 2013 fue la primera vez que el Paraguay emitió bonos en el mercado internacional y desde su incursión concretó un total de US$ 3.910 millones y con esta última emisión, la deuda trepa a un total de US$ 4.360 millones.

La última emisión de bonos a nivel internacional se realizó el año pasado, con un total de US$ 600 millones, y en el mer­cado interno fue de un total de US$ 500 millones a una tasa de 4,50%. En aquella ocasión, las negociaciones fueron rea­lizadas con el Citibank, Gold­man Sachs y Morgan Stanley.

EMISIÓN TOTAL

Además de la nueva incur­sión en el mercado interna­cional, también se realizará la emisión en el mercado local (US$ 97 millones) com­pletando la suma de US$ 547 millones. En la Bolsa de Valores fueron emitidos aproximadamente US$ 100 millones, los cuales fueron divididos en varias emisio­nes. Desde Hacienda infor­maron que durante el año pasado, respecto a la colo­cación de bonos en el mer­cado interno, se recibió una sobredemanda de 1,72 veces (bonos ofertados: G. 550.495 millones; bonos demanda­dos G. 949.119 millones).