• POR ANGELO PALACIOS
• @angelopalacios
• www.angelopalacios.com
• Economía por la UNA. Maestría en Banca por la UCNW de Gran Bretaña y Negocios en Henley Business School.

Con bancos minoris­tas nos referimos a aquellas entidades que tienen mayor número de relaciones con clientes más pequeños, lo contrario a banca mayorista (clientes más grandes). Estos clien­tes pequeños pueden ser personas, micro empresas y pequeñas empresas. Usamos los siguientes parámetros en razón que no existe un dato único de análisis sobre este tema.

Utilizamos 2 métricas para dar una idea de quienes están trabajando más con los clientes de menor porte, y utilizamos para ello: a) El informe de clientes que están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos (que nos da un aproximado o “proxy”) a la cantidad de clientes de Depósitos), y b) Tomamos del dato de can­tidad de tarjetas de crédito (plásticos), como un apro­ximado o “proxy” para una idea cercana a la cantidad de clientes del lado de produc­tos activos.

Incluimos nuevamente en esta columna, el ranking ya luego del anuncio de la compra (*) del BBVA por el GNB que sabemos se halla aún sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias. Igual ya podemos adelantar esta mirada para ver como quedara el panorama com­petitivo en esta industria bancaria, hoy lo miramos en el segmento minorista.

En lo referente a tarjetas de crédito, la adquisición ubica al GNB en el puesto 5, man­teniendo aquí su fuerte lide­razgo el Banco Itaú en el 1er lugar. Sin embargo, en lo refe­rente a cantidad de clientes de depósitos, usando como dato aproximado la cantidad de clientes garantizados por el FGD (Fondo de Garantía de Depósitos), vemos que el muy fuerte liderazgo lo sigue manteniendo Visión Banco con 1.071.819 clientes.

El principal desafío que tiene toda adquisición (en este caso GNB+BBVA) es lograr rapidez en los pro­cesos de aprobación legal y luego su posterior integra­ción financiera, de personas y de productos para los clien­tes. Aquí, siempre es impor­tante recordar que desde el punto de vista de seguridad y solvencia, todas las enti­dades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Para­guay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, equi­valente a G. 164.462.925 en cada entidad financiera, por persona, aunque esta per­sona posea más de un depó­sito en la entidad. Recorde­mos que las cooperativas y las emisiones de títulos en Bolsa no están sujetas a esta garantía, aunque se traten de bonos emitidos por bancos y financieras. Para más deta­lles los lectores pueden refe­rirse a los reglamentos de la Resolución 11 del BCP Acta 28 del 03.May.2018, así como a la misma Ley 2334/03, todas estas y más regulacio­nes disponibles en la página del Banco Central del Para­guay, www.bcp.gov.py.

En los cuadros de hoy puede apreciarse que si bien ambos bancos poseen los servi­cios de banca minorista o banca personal, aun con la integración, los líderes en este tipo de servicio siguen siendo Banco Itaú, Visión Banco, Banco Familiar, Banco Continental y Banco de Fomento, usando como parámetro el volumen de tarjetas de crédito y la canti­dad de clientes de depósitos.

El nuevo banco GNB-BBVA con las economías de escala que ello genera, podrán dise­ñar productos y acciones de menor costo en el segmento minorista o de personas, en caso que esa sea su estrate­gia de aquí para adelante. Considerando los tiempos normales de toda integra­ción, estos eventuales cam­bios lo estaremos viendo a partir del año siguiente.

Somos el único medio y fuente de actualiza­ción permanente de esta revisión perió­dica. Mirarlas sema­nalmente por grupos de factores nos da una visión inicial muy útil para mostrar los líde­res en cada categoría e invitar a buscar la exce­lencia a las demás enti­dades. El corte perió­dico y su análisis, ayuda para tomar las medidas correctivas a tiempo. Hoy estamos mirando a este mercado de ban­cos y financieras luego miraremos nueva­mente los indicadores claves de otras indus­trias cuya información contable es pública.

MUY IMPORTANTE: Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades supervisadas, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa. Estas son publicadas en el sitio web www.bcp.gov.py. Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.

Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo. Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir posiciones de inversión en las entidades reguladas del sistema paraguayo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, calificadoras de riesgo y demás entidades. Notar que el ranking de estas variables puede registrar y de hecho registra indefectiblemente variaciones mensuales.