Bancop SA colocó exitosamente US$ 5.000.000 a 7 años de plazo, que corresponde a la Serie II de su Primer Pro­grama de Emisión Global de Bonos Subordinados ante la Comisión Nacional de Valo­res (CNV) y la Bolsa de Valo­res y Productos de Asunción SA (BVPASA). Dentro de este programa, el 20 de diciembre del 2017, se colocó también de manera exitosa la Serie I por US$ 5.000.000. El agente organizador y colocador en ambas series fue Puente Casa de Bolsa SA, integrante del grupo Puente, entidad de banca de inversión que opera desde 1915 en la región.

La colocación de la Serie II fue todo un éxito en el mer­cado de valores, con una demanda por más de US$ 8.000.000, lo que repre­senta un ratio de 1.6 veces de demanda sobre la oferta. Con esto se cierra la colocación del Primer Programa de Emisión Global de Bonos Subordina­dos de Bancop.

INVERSOR

La primera serie fue adqui­rida por Oikocredit, un importante inversor inter­nacional y esta segunda serie con una importante demanda del mercado local, compuesta por más de 60 inversores locales. Este exce­lente resultado se debe a la buena imagen generada por la gestión del banco en estos pocos años de operaciones.

“Agradecemos la confianza del público en general, y en esta ocasión especialmente a los inversores que deposi­tan su confianza en Bancop”, dijo Dimas Ayala, director-gerente general del banco. Los fondos obtenidos en esta emisión serán utiliza­dos para capital operativo, como así también para finan­ciar préstamos a mediano y largo plazo, para proyectos de inversión para el sector agro­pecuario, comercial e indus­trial, y el fortalecimiento del índice de adecuación patri­monial del banco.

PROPIEDAD

Con sede en Asunción, Ban­cop es el único banco de pro­piedad de las principales cooperativas de producción en Paraguay. El banco, que comenzó a operar en julio del 2012, ahora cuenta con once canales de atención, que incluyen su sede en Asunción, siete sucursales, dos Centros de Atención al Cliente (CAC) y un Corresponsal No Banca­rio, todos estratégicamente ubicados en las zonas más productivas del país.

Bancop se compromete a ofrecer productos y servicios de alta calidad, innovadores y competitivos a sus clientes. Su misión es apoyar el desarro­llo sostenible del sector pro­ductivo en Paraguay y brin­dar servicios financieros a los diferentes sectores económi­cos del país. Los accionistas del banco son 28 cooperativas de producción distribuidas por todo el país. La mayoría de estas cooperativas tienen sus orígenes en el sector agro­industrial.

PREMIACIÓN INTERNACIONAL

Puente, entidad líder de servicios financieros del Cono Sur, obtuvo por segundo trimestre consecutivo el primer lugar en el ranking local como principal estructurador y colocador de deuda corpo­rativa en Paraguay, con un volumen de 39 millones de dólares y 15 emisiones en el periodo enero-setiembre del 2018.

“Desde Puente estamos muy contentos por este logro, siendo el mismo, resultado del trabajo realizado desde que nos hemos instalado en Paraguay y tiene que servir de base para continuar buscando desarrollar el mercado local”, sostuvo Federico Bartzabal, Capital Markets & Corporate Finance Head. Cbonds es una agencia informativa independiente que se especializa en mercados financieros. Empe­zando sus actividades en el año 2000.