Basa Capital anuncia la nueva emisión de bonos corporativos de ENEX Paraguay S.A.E., una operación que refuerza el acceso de compañías líderes a financiamiento de largo plazo en el mercado de valores paraguayo y amplía las alternativas de inversión en dólares para los inversores locales.
La emisión, por un monto total de USD 10.000.000, está denominada en dólares americanos, tiene un plazo de 3 años, una tasa anual del 5,80% y contempla el pago de intereses mensuales. Los fondos obtenidos serán destinados a la reestructuración de deuda y capital operativo de la compañía. La fecha de emisión está prevista para el 19 de febrero de 2026.
La operación cuenta con calificación AAA con tendencia estable, otorgada por Fix SCR, lo que refleja un perfil de riesgo sólido y una estructura financiera respaldada por adecuados niveles de solvencia y liquidez.
Sobre ENEX Paraguay S.A.E.
ENEX Paraguay S.A.E. forma parte del grupo ENEX S.A., filial de Quiñenco, holding del Grupo Luksic, uno de los conglomerados económicos más relevantes de Chile. La compañía inició sus operaciones en Paraguay a fines de 2019 y actualmente atraviesa un proceso sostenido de expansión, operando más de 60 estaciones de servicio en todo el país, junto con tiendas de conveniencia Upa!, reconocidas por su propuesta de valor y estándar de servicio.
Desde el punto de vista financiero, ENEX Paraguay presenta una estructura patrimonial sólida, con bajo nivel de endeudamiento, reducción del apalancamiento y mejora significativa en su desempeño operativo. Al cierre de septiembre de 2025, la compañía registró crecimiento interanual de ventas y un EBITDA positivo, reflejando avances en la estabilización de sus resultados.
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Mercado de capitales y financiamiento productivo
Desde Basa Capital destacan que esta emisión se enmarca en un contexto de mayor profundidad y madurez del mercado de valores paraguayo, donde el financiamiento vía instrumentos de renta fija continúa consolidándose como una alternativa eficiente tanto para emisores como para inversores.
“La nueva emisión de ENEX Paraguay S.A.E. es un ejemplo de cómo compañías con respaldo regional y operaciones locales consolidadas pueden acceder al mercado de capitales para optimizar su estructura financiera, al mismo tiempo que ofrecen a los inversores una alternativa en dólares con un perfil de riesgo claro y calificación sólida”, señaló Adriana Castillo, Gerente de Corporate Finance y Riesgos de Basa Capital.
Con esta operación, Basa Capital reafirma su rol estratégico en el desarrollo del mercado de capitales, acompañando emisiones que fortalecen el financiamiento productivo y amplían las oportunidades de inversión en Paraguay.