Con una nueva colocación de bonos financieros del Banco Basa por valor de US$ 10.000.000, Basa Capital volvió a brindar otra gran oportunidad de inversión para el mercado de capitales.
La emisión se realizó el pasado 23 de mayo obteniendo una muy buena respuesta por parte de los inversionistas que vieron una ocasión atractiva para diversificar sus carteras. Dichos bonos cuentan con una calificación AA-py, con tendencia estable, según Fix SCR Calificadora de Riesgo.
Las condiciones con las que fueron colocadas estos papeles fueron a un plazo de 5 años con pagos de intereses trimestrales.
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Los recursos captados mediante estos bonos en el mercado bursátil local serán destinados a la financiación de proyectos comerciales de mediano y largo plazo. Con esta exitosa operación, Basa Capital y Banco Basa volvieron a converger para dinamizar nuestra economía y generar el crecimiento del mercado de valores paraguayo.
Cabe recordemos que el Banco Basa posee casi tres décadas de trayectoria en el mercado financiero apostando desde el principio al desarrollo de productos innovadores, la incursión a nuevos mercados y el servicio al cliente. Estos esfuerzos rindieron su fruto al recibir hace poco tiempo el premio del Mejor Banco del Paraguay por parte de prestigiosas revistas internacionales como Euromoney (2021 y 2019) y Latinfinance (2020).
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Basa Capital acompañó la nueva emisión de bonos corporativos de ENEX Paraguay S.A.E.
La operación, por un monto total de USD 10.000.000, tiene un plazo de 3 años, con una tasa anual del 5,80 % y pagos de intereses mensuales.
El pasado jueves 19 de febrero, Basa Capital anunció la nueva emisión de bonos corporativos de Enex Paraguay S.A.E., consolidando el acceso de compañías líderes a financiamiento de largo plazo en el mercado de valores paraguayo y ampliando las alternativas de inversión en dólares para los inversores locales.
La operación, por un monto total de USD 10.000.000, tiene un plazo de 3 años, con una tasa anual del 5,80 % y pagos de intereses mensuales. Los fondos recaudados serán destinados a la reestructuración de deuda y capital operativo de la compañía, reforzando su estructura financiera y capacidad de crecimiento.
La emisión cuenta con calificación AAA con tendencia estable, otorgada por Fix SCR, reflejando un perfil de riesgo sólido y niveles adecuados de solvencia y liquidez, elementos que la convierten en una propuesta atractiva para inversores locales que buscan alternativas confiables en dólares.
Expansión y solidez de Enex Paraguay. La empresa, parte del grupo chileno Enex S.A., filial de Quiñenco del Grupo Luksic, inició operaciones en Paraguay a fines de 2019. Actualmente opera más de 60 estaciones de servicio, junto con las tiendas de conveniencia Upa!, reconocidas por su propuesta de valor y altos estándares de servicio.
Desde el punto de vista financiero, la compañía presenta una estructura patrimonial sólida, con bajo nivel de endeudamiento, reducción del apalancamiento y mejora significativa en su desempeño operativo. Al cierre de septiembre de 2025, Enex Paraguay registró crecimiento interanual de ventas y EBITDA positivo, reflejando avances en la estabilización de sus resultados operativos.
Mercado de capitales en crecimiento. Desde Basa Capital destacaron que esta emisión se enmarca en un contexto de mayor profundidad y madurez del mercado de valores paraguayo, donde los instrumentos de renta fija se consolidan como una alternativa eficiente tanto para emisores como para inversores.
“La nueva emisión de ENEX Paraguay S.A.E. demuestra cómo compañías con respaldo regional y operaciones locales consolidadas pueden acceder al mercado de capitales, optimizar su estructura financiera y ofrecer a los inversores una alternativa en dólares con perfil de riesgo claro y calificación sólida”, señaló Adriana Castillo, gerente de Corporate Finance y Riesgos de Basa Capital.
Con esta operación, Basa Capital reafirma su rol como aliado estratégico del mercado de capitales, acompañando emisiones que fortalecen el financiamiento productivo y amplían las oportunidades de inversión en Paraguay.
Para más información, los interesados pueden comunicarse al (021) 618 7900.
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BCP publica curvas de rendimiento de bonos corporativos y fortalece el mercado de capitales
La Superintendencia de Valores (SIV) del Banco Central del Paraguay (BCP) anunció la publicación oficial de las primeras curvas de rendimiento de bonos corporativos del país, una herramienta técnica considerada un hito para el desarrollo del mercado de capitales, ya que aporta mayor transparencia, referencias objetivas de precios y mejores condiciones para la toma de decisiones financieras.
El nuevo instrumento incluye curvas de cupón cero y de rendimiento par, diferenciadas por calificación crediticia y moneda, con plazos que van desde seis meses hasta diez años. Estas servirán como referencia para la valoración de instrumentos de renta fija, la estructuración de emisiones corporativas y el análisis por parte de inversionistas y emisores.
Las curvas fueron desarrolladas utilizando el modelo Nelson-Siegel-Svensson (NSS), estándar internacional en la estimación de curvas de rendimiento. La metodología incorpora ajustes específicos para mercados con menor profundidad y liquidez, incluyendo restricciones de jerarquía crediticia para mantener consistencia económica entre calificaciones, además de técnicas de estimación adaptadas a la realidad del mercado paraguayo.
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Desde la SIV señalaron que esta innovación también facilita procesos de valoración alineados con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 9) y fortalece la supervisión del mercado mediante información comparable, sistemática y accesible.
Las curvas y la documentación metodológica completa, titulada “Curvas de Rendimiento de Bonos Corporativos para Paraguay: Un Marco de Referencia para la Valorización en Mercados Emergentes”, ya están disponibles en el sitio web institucional y, en una primera etapa, se actualizarán mensualmente, informaron desde el BCP.
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Enex emitió bonos corporativos por USD 10.000.000 apostando por el mercado de valores nacional
Este jueves se ejecutó la emisión de bonos corporativos por parte de Enex Paraguay S.A.E., de la mano de Basa Capital, una operación que refuerza el acceso de compañías líderes a financiamiento de largo plazo en el mercado de valores paraguayo.
La emisión, por un monto total de USD 10.000.000, denominada en dólares americanos, cuenta con un plazo de 3 años, tasa anual del 5,80% y contempla el pago de intereses mensuales. Según informaron desde la empresa, los fondos obtenidos serán destinados a la reestructuración de deuda y capital operativo de la compañía.
“Es un hito muy importante porque nos permite consolidar nuestra posición en el mercado local, transmitir la confianza de nuestro grupo económico en el mercado financiero y además, nos permite acceder a buenas fuentes de financiamiento que nos permitan continuar con nuestro plan de crecimiento”, comentó Leonardo Valenzuela, gerente general de Enex Paraguay, en conversación con La Nación/Nación Media.
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Destacó que cuentan con una estructura corporativa donde siempre se encuentran buscando las mejores alternativas de financiamiento y que, dentro de su panorama actual como empresa global, la Bolsa de Valores de Asunción fue la mejor alternativa que tenían en este momento.
Desde Basa Capital destacaron que esta emisión se enmarcó en un contexto de mayor profundidad y madurez del mercado de valores paraguayo, donde el financiamiento, vía instrumentos de renta, fija continuamente consolidándose como una alternativa eficiente tanto para emisores como para inversores.
“Esta emisión de Enex es muy importante para nosotros; es la segunda misión después de 4 años que Enex, que es una empresa chilena, que es un título AAA, o sea, es de primera categoría, se anima otra vez a sacar bonos a la bolsa de valores. Eso también solidifica su proceso de expansión de Enex”, indicó Andrea González, vicepresidenta de Basa Capital en conversación con La Nación.
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Lo que implica el primer bono en la nueva era bursátil
El Programa de Emisión Global (PEG) G1 de Servicios Técnicos SRL se convirtió en el primer registro bajo la nueva arquitectura tecnológica e institucional que separa trading y post-trading del mercado de valores.
Gracias a la adopción de plataformas de clase mundial de Montran y Nasdaq, el mercado bursátil paraguayo logra mejorar su agilidad operativa, seguridad y transparencia. Prueba de ello es el primer registro del Programa de Emisión Global (PEG) G1 de la firma Servicios Técnicos SRL, bajo la nueva arquitectura tecnológica e institucional que separa trading y post-trading.
Esta primera transacción no solo simboliza el inicio de operaciones bajo esta nueva era, sino que también establece un precedente para atraer inversión corporativa nacional y extranjera.
La operación fue por un monto total de G. 5.000 millones; en la Serie 1 G. 2.500 millones a tasa 13,5 % a un plazo 3 años y en la Serie 2: G. 2.500 millones con tasa 14,5% y plazo 5 años.
Desde la Caja de Valores del Paraguay (Cavapy), destacan el hecho que se dio ya en el primer bimestre que suele ser más lento, con una la colocación completa, lo que demuestra confianza en el mercado y en la nueva arquitectura tecnológica.
Lo que genera esto para el 2026 es una mayor competitividad corporativa, ya que las empresas paraguayas ahora pueden financiar proyectos estratégicos con mayor rapidez y seguridad, reduciendo riesgos operativos.
También brinda acceso a capitales más sofisticados, pues con la modernización abre la puerta a emisiones más complejas, instrumentos híbridos y eventual participación de inversionistas internacionales.
La diversificación sectorial es otro plus, con la incorporación de nuevos emisores, ya que fortalece la base del mercado, permitiendo que sectores como construcción, energía, agroindustria y tecnología puedan utilizar el mercado de capitales como motor de crecimiento.
A la vez propicia confianza institucional, puesto que la separación de funciones entre trading y post-trading aumenta la transparencia y eficiencia, mostrando que Paraguay puede operar con estándares globales.
De esta manera, el hito del PEG G1 marca la transición de un mercado tradicional a un mercado estratégico, donde el capital bursátil deja de ser solo una herramienta de financiamiento y se convierte en palanca de crecimiento, planificación y competitividad para empresas paraguayas.
Este primer registro es solo el inicio, ya que el mercado espera que más compañías sigan el ejemplo, aprovechando la nueva arquitectura tecnológica para proyectar su desarrollo y consolidar proyectos a mediano y largo plazo.