El banco de desarrollo de América Latina (CAF) emitió su primer bono verde del 2022 en el mercado suizo, por CHF 350 millones (US$ 382 millones), destinados a financiar proyectos de transporte masivo limpio, energía renovable, protección de biodiversidad, entre otras iniciativas que contribuyan a la adaptación y mitigación del cambio climático.

El bono fue colocado por Credit Suisse y Deutsche Bank, tiene un vencimiento de 5 años y un cupón de 0,45%. Adicionalmente, se convierte en la primera transacción del CAF que cuenta con cobertura a Term SOFR, de acuerdo con el plan establecido por la Institución de sustitución de la tasa Libor.

“Esta colocación de bonos en el mercado suizo es una muestra de la capacidad de CAF de atraer nuevos recursos internacionales a tasas favorables para enfrentar el principal reto que enfrenta la región y el planeta: el cambio climático. Estos recursos forman parte de nuestra intención de convertirnos en el banco verde de América Latina”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

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El espaldarazo recibido por CAF después de su fortalecimiento patrimonial en 2021, así como el reciente cambio de perspectiva de la calificación a positiva por parte de Fitch, ayudaron a apuntalar la operación y a aumentar la demanda de la emisión. Estos fondos reflejan el trabajo de movilización de recursos internacionales para enfrentar temas clave del desarrollo de América Latina y el Caribe.

Por otro lado, el compromiso logrado por consenso de los países accionistas del CAF por fortalecer el patrimonio de la institución con un aumento de capital por un monto total de US$ 7.000 millones, el mayor en su historia, fue destacado por la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings al mejorar la perspectiva de la calificación crediticia a positiva, ratificando la calificación de largo plazo de A+ y la de corto plazo de F1+.

“La perspectiva positiva refleja nuestra expectativa de una mejora en la solvencia de CAF como resultado del significativo aumento de capital aprobado recientemente y la dinámica favorable de la cartera de crédito. A pesar del deterioro reciente en las calificaciones soberanas de América Latina, las contribuciones de capital de los accionistas de CAF respaldarán la expansión crediticia y la diversificación de la cartera del banco en los próximos años, al mismo tiempo que mantendrá los ‘excelentes’ indicadores de capitalización”, sostiene la calificadora en su informe.

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