Paraguay se prepara para incursionar nuevamente en el mercado internacional con su sexta emisión soberana. Los reconocidos bancos de inversión Citibank y JP Morgan, encargados de la operación, han anunciado oficialmente el road show para promocionar los Bonos Soberanos de Paraguay, por un monto estimativo de US$ 500 millones.

Una comitiva integrada por autoridades de alto nivel del Gobierno Nacional manten­drá reuniones con los inver­sionistas financieros los días martes y miércoles de la próxima semana en Esta­dos Unidos en el marco del road show.

Luego de semanas de intenso monitoreo a las condiciones de mercado, el anuncio de la emisión se realiza el día de hoy considerando que el mercado ha recuperado su estabilidad y existen buenas perspectivas para los Bonos Soberanos.

Las emisiones de títulos de deuda pública en el mercado internacional es llevado ade­lante por Hacienda, desde hace unos años, para gene­rar un dinamismo econó­mico a nivel local y marcar una referencia de tasas en el mercado bursátil, explica­ron en su momento técnicos del fisco.

De acuerdo al historial del Ministerio de Hacienda, el Poder Ejecutivo mediante el fisco colocó desde el 2013 al 2017 un total de US$ 2.880 millones en el mercado inter­nacional a través de la Bolsa de Nueva York.

La primera emisión de bonos soberanos fue en enero del año 2013 por unos US$ 500 millones, colocados a una tasa del 4,625 % a 10 años de plazo. La segunda se realizó en agosto del 2014, cuando Paraguay salió con una emi­sión por un volumen de US$ 1.000 millones a 30 años y una tasa del 6,10 %.

La tercera emisión fue ejecu­tada en abril del 2015 tras ser concretada una reapertura por US$ 280 millones a 4,15 % y a 8 años de plazo. La emisión del 2016 fue por US$ 600 millones a 10 años de plazo y a una tasa del 5 %. Y la última operación fue realizada el miércoles 22 de marzo del 2017, por un total de US$ 500 millones, señala el informe de la cartera económica. ­

Para este año, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, pretende emitir bonos, por US$ 602 millones. De ese total, el 50% (US$ 301 millones) se utilizará para el repago de deuda, 46% (US$ 277 millones) se invertirá en el país y 4% (US$ 24 millones) dirigido a la capitalización de multilaterales.

Con esta nueva emisión de títulos y el repago de deuda que rea­lizará el Estado con los recursos de la nueva partida de bonos, la deuda pública total del Paraguay llegará a US$ 7.677 millones, representando el 24,7% del Producto Interno Bruto, que ascen­derá al cierre del ejercicio 2018 a unos US$ 30.667, según pro­yecciones del fisco. Al cierre del ejercicio 2017, la deuda pública ascendió a US$ 7.167,6 millones y llegó al 24,4% del PIB.