- POR ANGELO PALACIOS
- @angelopalacios
- www.trustfamilyoffice.com
- Economía por la UNA. Maestría en Banca por la UCNW de Gran
- Bretaña y Negocios en Henley Business School. 27 años de experiencia en Banca.
- Private Banking con el Lloyds TSB. CFO (Finanzas) con HSBC Paraguay. Fundador y Responsable del 1er Family Office en Paraguay
Ya con datos recién publicados en la página web del Banco Central del Paraguay, ordenamos hoy para nuestros lectores el ranking completo de gestión de morosidad de todas las Entidades Financieras supervisadas por el BCP, con datos al cierre de Noviembre 2017. Están detalladas a continuación tres miradas diferentes. Recordemos siempre que desde el punto de vista de seguridad todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos, o sea hasta G. 153.084.225 en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades así como tampoco incluye a los depósitos en Cooperativas.
Entidades con menos Préstamos Vencidos vs. Cartera
El podio de este mes continúa para Citibank, Bancop y Amambay. Adjunto ranking completo en gestión de baja morosidad. Incluimos en el análisis a los bancos así como a las financieras en razón de que ambos tipos de entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tamaño de la empresa financiera o al tipo de licencia que tienen para operar, el volumen de la mora es un porcentaje independiente al tamaño. Está excluida de la lista Cefisa en razón de que sus activos y pasivos fueron adquiridos por Financiera Rio en Diciembre del año pasado.
Entidades que menos han tenido que refinanciar
En esa sección, ponemos por orden a las Entidades Financieras que tuvieron la mejor elección de sectores económicos y dentro de cada sector la mejor elección de clientes, medidos por su necesidad de refinanciarles. En otras palabras, son las Entidades que menos se equivocaron la primera vez. Son las que tuvieron un buen proceso de crédito o un Comité de Riesgos con muy buena labor. Estamos 100% a favor de apoyar en las refinanciaciones y ajustes a nuevas condiciones.
Sin embargo, debemos concordar en que este es un buen indicador de quienes diversificaron mejor y eligieron mejor el lugar de menor riesgo. Aquí va el ranking completo actualizado. Recordemos que las siglas R.R.R. significan Préstamos “Renovados”, “Refinanciados”, “Reestructurados”. El podio de los top 3 de este mes en este rubro es para Banco do Brasil, Fic SA de Finanzas y Bancop.
Entidades con menos Préstamos Vencidos / Patrimonio Neto
En esta mirada final de la gestión de morosidad de las Entidades Financieras, vemos aquí un cálculo de qué implicaría eventualmente para los accionistas si las cobranzas no mejoran, ya que tendrían que eventualmente realizar un aporte de capital o realizar alguna acción correctiva importante.
Este cálculo muestra el potencial caso extremo de que las deudas en mora deban ser previsionadas en su totalidad por imposibilidad de cobro y se calcula aquí cuánto afectaría esto al patrimonio de estas Entidades Financieras. Es un cálculo preventivo que el Banco Central del Paraguay también realiza y publica mensualmente. Aquí va la lista completa. El podio para Citibank, Banco de Fomento y Finlatina.
Importante.
Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada con base en datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoría externa.
Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis. Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo. Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo
En este primer grupo de ranking del mes, vemos que el monitoreo de la morosidad es una de las primeras revisiones fundamentales que hay que hacer apenas se publican los informes. En el siguiente artículo veremos como siempre a los mejores en Liquidez y Capitalización, y luego visitaremos a los líderes en Rentabilidad y Eficiencia. Finalmente compartiremos el Ranking actualizado de los Top 15 en todo sentido para todos nuestros lectores. Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual.
Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables pueden registrar cambios mensuales. Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.