- Por @angelopalacios
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Con los últimos datos a setiembre, publicamos hoy el ranking completo de Entidades Financieras en lo referente a gestión de sus activos de créditos. Daremos como siempre 3 miradas diferentes. Debemos recordar que desde el punto de vista de seguridad todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay, están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos o sea hasta G. 153.084.225 en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye a los depósitos en cooperativas.
El podio de este mes siguen Citibank, Bancop y Amambay. Adjunto ranking completo en gestión de baja morosidad. Incluimos en el análisis a los bancos así como a las financieras en razón de que ambos tipos de entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tamaño de la empresa financiera o al tipo de licencia que tienen para operar. Está excluida de la lista Cefisa en razón de que sus activos y pasivos fueron adquiridos por Financiera Río en diciembre del año pasado.
Ranking por menor Morosidad – Datos a Setiembre 2017
| Rank | Entidad | Morosidad |
| 1 | CITIBANK | 0,00% |
| 2 | BANCOP | 1,81% |
| 3 | AMAMBAY | 1,95% |
| 4 | SUDAMERIS | 2,30% |
| 5 | GNB | 2,62% |
| 6 | ITAU | 2,76% |
| 7 | REGIONAL | 2,81% |
| 8 | BBVA | 2,83% |
| 9 | BNF | 3,18% |
| 10 | CONTINENTAL | 3,57% |
| 11 | FIC FINANZAS | 3,73% |
| 12 | FINANC RIO | 3,98% |
| 13 | ATLAS | 3,99% |
| 14 | DOBRASIL | 4,76% |
| 15 | JAPONESA | 4,87% |
| 16 | FINEXPAR | 5,24% |
| 17 | INTERFISA | 5,27% |
| 18 | FAMILIAR | 5,28% |
| 19 | SOLAR | 5,70% |
| 20 | ITAPÚA | 5,84% |
| 21 | VISIÓN | 6,27% |
| 22 | FINLATINA | 6,48% |
| 23 | NACIÓN | 6,66% |
| 24 | TU FINANC | 9,23% |
| 25 | COMERCIO | 11,14% |
Fuente: Banco Central del Paraguay
Entidades que menos han tenido que refinanciar – Datos a Setiembre 2017
Desde esta óptica, tenemos ordenadas a las entidades financieras que tuvieron la mejor visión de en qué sectores entrar y en cuáles no. En otras palabras, son las Entidades que menos se equivocaron la primera vez. Son las que más acertaron el sector económico correcto y tuvieron un buen proceso de crédito o un Comité de Riesgos con excelente olfato. No está en absoluto nada mal refinanciar y apoyar a los prestatarios dándoles mejores condiciones. Este es un buen indicador de quienes diversificaron mejor y eligieron mejor el lugar de menor riesgo. Aquí va el ranking completo actualizado. Las siglas RRR están para los conceptos de Renovados, refinanciados, restructurados. El podio de los top 3 de este mes en este rubro es para Fic de Finanzas, Banco do Brasil y Bancop. Felicitaciones.
Ranking por menor refinanciación– Datos a Setiembre 2017
| Rank | Entidad | RRR/Cartera |
| 1 | FIC FINANZAS | 6,21% |
| 2 | DOBRASIL | 6,48% |
| 3 | BANCOP | 6,83% |
| 4 | SOLAR | 7,78% |
| 5 | JAPONESA | 9,89% |
| 6 | FINEXPAR | 10,50% |
| 7 | INTERFISA | 11,91% |
| 8 | SUDAMERIS | 12,09% |
| 9 | COMERCIO | 13,95% |
| 10 | VISIÓN | 14,33% |
| 11 | BBVA | 14,36% |
| 12 | CONTINENTAL | 14,61% |
| 13 | BNF | 15,24% |
| 14 | ITAÚ | 15,53% |
| 15 | ATLAS | 16,08% |
| 16 | FINANC RIO | 16,99% |
| 17 | REGIONAL | 19,43% |
| 18 | AMAMBAY | 19,72% |
| 19 | FINLATINA | 20,69% |
| 20 | GNB | 23,82% |
| 21 | TU FINANC | 24,35% |
| 22 | FAMILIAR | 25,11% |
| 23 | ITAPÚA | 28,98% |
| 24 | CITIBANK | 29,57% |
| 25 | NACIÓN | 45,99% |
Fuente: Banco Central del Paraguay
Entidades con menos Préstamos Vencidos / Patrimonio Neto. Datos a setiembre 2017
En este análisis vemos que implicará eventualmente para los accionistas, si las cobranzas no mejoran, ya que tendrían que realizar eventualmente un aporte de capital o realizar alguna acción correctiva. Este cálculo muestra el eventual caso extremo que las deudas en mora deban ser previsionadas en su totalidad por imposibilidad de cobro y se calcula cuánto esto afectaría al patrimonio neto. Es un cálculo preventivo de análisis de stress que el Banco Central del Paraguay también realiza y publica. Aquí va la lista completa. El podio este mes continúa sin variaciones para Citibank, Banco de Fomento y Amambay.
Ranking de menor impacto de mora sobre el patrimonio – Datos a setiembre 2017
| Rank | Entidad | Vencidos/Patr Neto |
| 1 | CITIBANK | 0,00% |
| 2 | BNF | 6,15% |
| 3 | AMAMBAY | 11,60% |
| 4 | ITAÚ | 12,42% |
| 5 | FIC FINANZAS | 12,65% |
| 6 | BANCOP | 13,55% |
| 7 | GNB | 15,99% |
| 8 | DOBRASIL | 17,14% |
| 9 | FINLATINA | 17,25% |
| 10 | BBVA | 18,63% |
| 11 | SUDAMERIS | 19,25% |
| 12 | CONTINENTAL | 19,77% |
| 13 | NACIÓN | 20,39% |
| 14 | REGIONAL | 20,57% |
| 15 | FAMILIAR | 22,82% |
| 16 | ATLAS | 24,17% |
| 17 | FINANC RIO | 27,43% |
| 18 | JAPONESA | 27,89% |
| 19 | ITAPÚA | 34,12% |
| 20 | INTERFISA | 38,30% |
| 21 | TU FINANC | 41,92% |
| 22 | FINEXPAR | 44,99% |
| 23 | SOLAR | 46,65% |
| 24 | VISIÓN | 58,31% |
| 25 | COMERCIO | 67,10% |
Fuente: Banco Central del Paraguay
Muy Importante
Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoría externa. Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis.
Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo. Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo
En este primer grupo de rankings del mes, vemos claramente que el monitoreo de la morosidad es una de las primeras revisiones fundamentales que hay que hacer apenas se publican los informes. En el siguiente artículo veremos a los mejores en Liquidez y Capitalización, luego visitaremos nuevamente a los líderes en Rentabilidad y Eficiencia y finalmente compartiremos el Ranking actualizado de los Top 15 en todo sentido para todos nuestros lectores.
Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual. Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales. Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las Calificadoras de Riesgo y demás entidades de Asesoría Financiera.