Desde el corazón financiero del mundo, en Nueva York, según fuentes del mercado citadas por Bloomberg, el banco paraguayo ueno bank concretó un hito sin precedentes: la colocación exitosa de USD 350 millones en los mercados internacionales, a través de un bono a cinco años con una tasa cupón de 6,70%.
La operación fue liderada por la plana directiva de la entidad y contó con el respaldo de dos de las instituciones financieras más influyentes del mundo, JP Morgan y Bank of America, que actuaron como bookrunners de la transacción.
Se trata de la emisión inaugural internacional de ueno bank y, al mismo tiempo, de la mayor operación de deuda jamás realizada por una entidad bancaria paraguaya en los mercados globales. El monto, USD 350 millones, marca un antes y un después en la historia del sistema financiero local.
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Fuerte demanda y debut auspicioso
La transacción fue recibida con un marcado interés por parte de los inversores internacionales. La sobredemanda alcanzó 1,5 veces el monto ofertado, lo que implica que existió apetito por cerca de USD 500 millones en bonos de la entidad. Este nivel de oversubscription refleja la confianza del mercado en el modelo de negocios del banco.
La tasa obtenida, aproximadamente 200 puntos básicos por encima del bono soberano paraguayo, constituye un debut favorable para la institución en su bautismo en Wall Street, más aún considerando el contexto internacional desafiante y la selectividad creciente de los capitales globales.
Respaldo internacional y sólidos fundamentos
La colocación encuentra sustento en la doble calificación internacional otorgada por Standard & Poor’s y Fitch Ratings, además de sus calificaciones locales. A ello se suman resultados financieros robustos: en 2025, ueno registró utilidades superiores a USD 48 millones, íntegramente capitalizadas para fortalecer su patrimonio.
Los indicadores acompañan sólidos niveles de solvencia, crecimiento sostenido en depósitos, expansión de la cartera crediticia, aumento en la base de clientes y activos totales, junto con índices de morosidad por debajo de la media del sistema.
El banco cuenta con el Grupo Vázquez como accionista mayoritario y recientemente incorporó a OTP Group, uno de los principales conglomerados bancarios de Europa, reforzando su estructura accionaria con un socio estratégico de alcance global.
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Un punto de inflexión para el sistema financiero
La operación no solo robustece la capacidad de fondeo de ueno bank para continuar expandiendo su cartera en los distintos segmentos económicos, sino que además envía una señal contundente al mercado: los capitales internacionales confían en el potencial del Paraguay y en la solidez de sus instituciones emergentes.
Con más de 2,7 millones de clientes y un ecosistema financiero innovador, ueno se posiciona como un actor sistémico en la transformación del sector, impulsando la bancarización y la inclusión financiera. La histórica emisión en Wall Street representa, en definitiva, un espaldarazo de confianza tanto para la entidad como para los miles de paraguayos que operan a diario con ella, consolidando su protagonismo en una nueva etapa de expansión y madurez institucional.