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Emiten bonos por US$ 19,7 millones en la Bolsa

Frigorífico Concepción emitió bonos por un valor equivalente a US$ 19, 7 millones, de los cuales en guaraníes colocó la totalidad de 28.000 millones, mientras que en moneda extranjera 15 millones, de los cuales está negociando la posibilidad de colocar el 50% del total, es decir US$ 7,5 millones. Este procedimiento se realizó vía Bolsa de Valores de Asunción.

Las series de los bonos en guaraníes del frigorífico, ofrecerán al mercado una tasa de interés de 13% a 3 años, 14% a 4 años y finalmente 15% a 5 años de plazo. En cuanto a los bonos en dólares, las tasas son del 8% a 3 años, del 8,5 a 4 años de plazo, 9% a 5 años y 9,5 a 6 años de plazo.

Las tasas son anuales con pagos trimestrales de interés. Esta nueva emisión está dirigida a todo tipo de inversionistas, sean personas físicas o jurídicas.

INVERSIONES

El 50% del total de los bonos será destinado a cambiar la deuda de corto plazo a largo plazo, además un 15% será invertido en ampliaciones de los dos plantas con la que cuentan en Concepción y Mariano Roque Alonso, como así también a la apertura de la unidad de producción de hamburguesas, y lo restante será invertido para capital operativo, para financiar los plazos de recuperación de las cuentas por cobrar requerido por el aumento de las exportaciones y así optimizar los costos de adquisición de mercaderías según informó el presidente de la empresa, Jair de Lima.

Agregó que la situación favorable del sector cárnico nacional y la apertura de nuevos mercados, obliga a las empresas del rubro a realizar constantes inversiones.

La habilitación de nuevos mercados como así también la valoración de la carne paraguaya hace que estemos mejorando en todos los aspectos y eso requiere inversión”, dijo el presidente.

Elias Gelay, presidente de Cadiem, Casa de Bolsa, mencionó que al igual que las dos emisiones anteriores, los PEG y US$2 se encuentran bajo garantía fiduciaria cuyo patrimonio autónomo está constituido por valor equivalente al 150% o 1,5 veces el valor de las series a ser emitidas con Banco Atlas en calidad de fiduciario.

Además cuenta con calificación de riesgo pyBB-, con tendencia estable, otorgada por Solventa Calificadora de Riesgos SA”, concluyó Gelay.

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