- POR ANGELO PALACIOS
@angelopalacios
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La razón de existir de las entidades financieras pasa por recibir depósitos del público, del cual hablamos la semana pasada y luego de un cuidadoso análisis otorgar créditos, generando la conocida intermediación financiera. El círculo del negocio cierra con la exitosa recuperación de los créditos concedidos y el cobro de un interés por este servicio, cuyo índice de éxito se mide con el cálculo de morosidad, cuyo ranking publicaremos en la próxima edición. Estamos hablando de la magia de saber prestar.
Hoy veremos la lista completa de la evolución del volumen de créditos durante todo el 2017. Cuando decimos créditos nos referimos a todo tipo de desembolso de préstamos a individuos, familias, empresas pequeñas, medianas, corporativas, cooperativas, organizaciones varias, sector público, en otras palabras, todo el mercado de tomadores de préstamos que existe en la República del Paraguay.
Adjuntamos datos elaborados en base a la publicación de la página web del Banco Central del Paraguay y presentamos así hoy a nuestros lectores el total del mercado de créditos. Estamos hablando de las entidades financieras supervisadas por el BCP. Aunque hablemos de créditos hoy, siempre debemos recordar que desde el punto de vista de seguridad todas las entidades financieras de capital privado y supervisadas por el Banco Central del Paraguay están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos o sea hasta G. 153.084.225 en cada entidad financiera, teniendo presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye a los depósitos en cooperativas.
Ranking completo – mayor crecimiento en volumen de créditos
El podio de crecimiento de créditos durante el 2017 es para: 1°) Banco GNB, 2°) Visión Banco y 3°) Banco de Fomento. A continuación la lista completa. Incluimos en el análisis a los bancos así como a las financieras, incluyendo también hoy al Fondo Ganadero en razón que todas las entidades se rigen por los mismos parámetros y controles que son universales y funcionan bien, independiente al tamaño o al tipo de licencia que tienen para operar. Está incluida también en esta ocasión Financiera Cefisa, que había vendido sus activos y pasivos a otra entidad, pero que ya está registrando nuevos movimientos.
Ranking por mayor crecimiento en volumen de créditos– Dic del 2016 vs. Dic del 2017 – (En millones de guaraníes)
| Rank | Entidad Financiera | Diciembre 2016 |
Diciembre 2017 |
Particip de Mercado Dic 2017 |
Crecimiento Créditos Total en 12 meses |
| 1 | BANCO GNB | 3.839.640 | 4.440.346 | 5,7% | 600.706 |
| 2 | VISIÓN BANCO | 4.245.968 | 4.778.453 | 6,1% | 532.485 |
| 3 | BANCO DE FOMENTO | 2.562.829 | 3.079.306 | 4,0% | 516.477 |
| 4 | BANCO BASA | 2.446.738 | 2.882.564 | 3,7% | 435.826 |
| 5 | SUDAMERIS BANK | 4.423.138 | 4.767.321 | 6,1% | 344.183 |
| 6 | BANCO FAMILIAR | 2.421.479 | 2.759.324 | 3,6% | 337.845 |
| 7 | BANCO REGIONAL | 10.922.572 | 11.212.125 | 14,4% | 289.552 |
| 8 | BANCOP | 1.112.938 | 1.360.142 | 1,8% | 247.205 |
| 9 | BANCO ATLAS | 3.267.606 | 3.490.065 | 4,5% | 222.459 |
| 10 | CEFISA | 2.900 | 142.710 | 0,2% | 139.810 |
| 11 | FINANC RÍO | 983.883 | 1.100.718 | 1,4% | 116.835 |
| 12 | FIC DE FINANZAS | 99.657 | 215.804 | 0,3% | 116.147 |
| 13 | BANCO DO BRASIL | 328.241 | 427.373 | 0,6% | 99.132 |
| 14 | FINEXPAR | 418.667 | 490.648 | 0,6% | 71.981 |
| 15 | FINANC PARAG JAPONESA | 310.777 | 374.348 | 0,5% | 63.571 |
| 16 | INTERFISA BANCO | 1.266.505 | 1.325.899 | 1,7% | 59.393 |
| 17 | BANCO ITAPÚA | 1.138.952 | 1.187.376 | 1,5% | 48.424 |
| 18 | SOLAR DE FINANZAS | 671.894 | 711.127 | 0,9% | 39.234 |
| 19 | BANCO NACIÓN ARGENTINA | 327.087 | 363.622 | 0,5% | 36.535 |
| 20 | BANCO ITAÚ | 10.110.941 | 10.146.959 | 13,1% | 36.018 |
| 21 | TU FINANCIERA | 238.800 | 273.374 | 0,4% | 34.574 |
| 22 | FONDO GANADERO | 61.145 | 73.033 | 0,1% | 11.888 |
| 23 | FINLATINA DE FINANZAS | 98.434 | 103.250 | 0,1% | 4.816 |
| 24 | EL COMERCIO FINANCIERA | 867.715 | 827.057 | 1,1% | -40.659 |
| 25 | CITIBANK | 281.218 | 205.506 | 0,3% | -75.712 |
| 26 | BBVA | 7.988.803 | 7.853.404 | 10,1% | -135.399 |
| 27 | BANCO CONTINENTAL | 13.975.936 | 13.108.777 | 16,9% | -867.159 |
| Total Sistema | 74.414.463 | 77.700.631 | 3.286.167 |
Fuente: Elaboración propia de angelopalacios.com con datos del Banco Central del Paraguay
Notar que el total créditos del sistema financiero a fin de diciembre del 2016 fue de G. 74.414.463 millones (equivalente a unos US$ 13.530 millones). Al cierre de diciembre del 2017 el total de depósitos de bancos y financieras fue de G. 77.700.631 millones (equivalente a unos US$ 14.127 millones). Así tuvimos un crecimiento global de G. 3.286.167 millones, equivalente a unos US$ 597 millones más en créditos.
Importante
Los datos de este ranking se nutren de información pública disponible en el sitio web del Banco Central del Paraguay, la cual es generada en base a datos proporcionados por las propias entidades financieras al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoría externa. Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis. Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo. Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo. Hoy agregamos este nuevo dato de volumen de créditos, el cual es también un buen parámetro para conocer cuáles entidades están en franco crecimiento en este rubro y por ende se entiende que están con deseos de crecer en el mercado. A partir de la próxima edición, veremos nuevamente primero el monitoreo de la morosidad como una de las fundamentales revisiones que hay que hacer. Somos el único medio y fuente de actualización de esta publicación y evaluación en forma mensual. Mirarlas así semanalmente también por grupos de factores ya nos da una visión inicial muy útil. Notar que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales. Nuestro objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, las calificadoras de riesgo y demás entidades de asesoría financiera.