Esta publicación semanal de Rankings de Entidades Financieras, tiene como objetivo que los lectores y clientes del sistema financiero sepan cuáles son las mejores en cada categoría. La semana pasada vimos las mejores en control de la morosidad y hoy veremos a las más eficientes y rentables. Como toda empresa, las entidades financieras deben ganar dinero para sostenerse en el tiempo y sumar valor. En nuestro análisis juntamos Bancos y Financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay ya que ambas entidades son analizadas bajo los mismos parámetros universales, independientes al tamaño de las mismas o al tipo de licencia que hayan obtenido para operar. Recordar siempre que desde el punto de vista de seguridad todas las entidades financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay y de capital privado están con sus depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta la suma de Gs 153.084.225 (75 salarios mínimos por persona y en cada entidad financiera). Tener presente que esta garantía no incluye los bonos emitidos por estas entidades, así como tampoco incluye a los depósitos en cooperativas.

1ra. Mirada de esta Semana.

Top 15 Entidades con Mejor Rentabilidad sobre Activos – Datos a Junio 2017

Veremos primero a las 15 mejores entidades que lograron sacar mejor rentabilidad a sus activos, y por ende generan la base de la rentabilidad para sus accionistas y por ende dan la tranquilidad a sus clientes de que son una empresa rentable. Utilizamos el conocido ROA por sus siglas en inglés (Rendimiento sobre Activos). En otras palabras, la entidad es buena si aprovecha bien tanto su capital como los depósitos y fondos que reciben de terceros. Así, calculamos esta 1era. mirada dividiendo total utilidades sobre total de activos. El podio al cierre de este periodo es para Tu Financiera, Banco Familiar y Finlatina SA. Felicitaciones! Aquí va la lista de las Top 15 en esta categoría. Para más detalles se puede acceder al sitio de internet del Banco Central del Paraguay.

Top 15 con Mejor Rentabilidad sobre Activos– Cierre del 1er Semestre

Rank Entidad Utilidad antes de Impuesto/Activo
1 TU FINANC 5,04%
2 FAMILIAR 4,42%
3 FINLATINA 4,01%
4 FIC SA 3,69%
5 AMAMBAY 3,66%
6 ITAU 3,53%
7 BNF 2,95%
8 ATLAS 2,75%
9 CONTINENTAL 2,56%
10 GNB 2,52%
11 FINANC RIO 2,43%
12 FINEXPAR 2,20%
13 JAPONESA 1,85%
14 BBVA 1,75%
15 REGIONAL 1,73%

Fuente: Elaboración de Trust Family Office con datos del BCP

2da mirada de esta semana

Top 15 Entidades con Mejor Índice de Eficiencia – Datos a Junio 2017.

Esta 2nda. sección vemos quienes fueron las más eficientes en el manejo de sus gastos, comparado con lo que generan de ingresos. Haciendo una comparación con las fincas de pequeños agricultores, son más eficientes los productores que lograron sacar la mayor cantidad de frutos agrícolas por cada hectárea cultivada. En otras palabras, es ineficiente una entidad que gasta mucho para producir lo mismo. Es ineficiente gastar Gs 89 para cobrar Gs 100 (ratio del 89%) si es así, inmediatamente las entidades deben revisar su estrategia de negocios y de gastos. El podio al cierre de este periodo es para Banco Continental, Banco GNB y Financiera Rio. Felicitaciones! Aquí va la lista de las top 15 en eficiencia. Para más detalles se puede acceder al sitio de internet del Banco Central del Paraguay.

Top 15 con mejor Índice de Eficiencia. Datos a Junio 2017

Rank Entidad Gastos Admin/Margen Operativo
1 CONTINENTAL 36,86%
2 GNB 40,31%
3 FINANC RIO 40,42%
4 AMAMBAY 44,04%
5 ATLAS 45,29%
6 BBVA 45,72%
7 ITAU 46,03%
8 FINLATINA 46,59%
9 TU FINANC 46,99%
10 REGIONAL 47,54%
11 SOLAR 48,04%
12 FIC SA 48,71%
13 FAMILIAR 49,36%
14 BNF 57,86%
15 FINEXPAR 59,24%

Fuente: Elaboración de Trust Family Office con datos del BCP.

3ra mirada de esta semana

Top 15 Entidades con Mejor Rentabilidad sobre Patrimonio – Datos a Junio 2017

Este tercer parámetro es uno de los claves que gatillan el interés de los dueños de cualquier tipo de empresa a seguir invirtiendo en la compañía. Cuando más alto este índice, mayor el valor y la expectativa de sostenibilidad en el largo plazo. En el podio al cierre del último informe tenemos a Banco Amambay, Banco Itau y Tu Financiera. Felicitaciones! Va la lista de las Top 15 en esta categoría. Para más detalles se puede acceder al sitio de internet del Banco Central del Paraguay.

Top 15 con Mejor Rentabilidad sobre Patrimonio– Datos a Mayo 2017

Rank Entidad Utilidad de Impuesto/Patrimonio
1 AMAMBAY 51,45%
2 ITAU 38,94%
3 TU FINANC 36,08%
4 FAMILIAR 29,48%
5 ATLAS 27,63%
6 FINEXPAR 24,58%
7 CONTINENTAL 23,61%
8 GNB 23,01%
9 FINANC RIO 22,96%
10 BBVA 20,00%
11 REGIONAL 18,77%
12 FIC SA 18,55%
13 BNF 18,53%
14 VISION 17,48%
15 SUDAMERIS 15,13%

Fuente: Elaboración de Trust Family Office con datos del BCP.

Importante

Somos el único medio y fuente de actualización semanal y mensual con publicaciones tan detalladas y ordenas en forma útil y directa para consumo del lector. Mirarlas semanalmente en cada categoría ya nos da una visión inicial muy útil de quienes están siendo los líderes en base a estos parámetros seleccionados. En este análisis de hoy vimos lo fundamental de toda empresa: Ser rentable y eficiente. En la siguiente publicación del mes veremos finalmente a los mejores en tener una excelente liquidez para atender contingencias y ya miramos juntos la semana pasada los mejores en gestión de la morosidad. Son los tres sencillos pilares que todo cliente del sistema financiero debe saber.

Tener en cuenta que el ranking de estas variables puede registrar variaciones mensuales. Las mismas se nutren de información pública proporcionada por las propias entidades en carácter de declaración jurada al Banco Central del Paraguay, las cuales aún no disponen de dictamen de auditoria externa. Estas son publicadas mensualmente en el sitio web www.bcp.gov.py, así como periódicamente en los diarios impresos de mayor circulación. Este análisis no incorpora la posibilidad de daños patrimoniales relacionados a riesgos de fraudes masivos de tipo cambiario, crediticio u operacional, así como tampoco incluye los efectos positivos o adversos originados en los países sedes de entidades extranjeras, los cuales poseen otros mecanismos de monitoreo y prevención que no son abarcados en el presente análisis. Los cálculos corresponden a fechas de cortes mensuales, siendo por ende de carácter estático y estrictamente cuantitativo. Este reporte no implica bajo ningún concepto una recomendación a invertir, desinvertir, incrementar o disminuir depósitos o posiciones en las entidades financieras del sistema paraguayo, mencionadas o no mencionadas en este artículo. El objetivo es proporcionar a los lectores una fuente adicional de información a las ya existentes proveídas por el Banco Central del Paraguay, Calificadoras de Riesgo y demás entidades y asesorías financieras.