Tras culminar exitosamente la colocación de los bonos paraguayos en el mercado internacional por US$ 500 millones, el Ministerio de Hacienda se prepara para proceder a la emisión de los títulos de deuda pública en el mercado local por los US$ 58 millones restantes. Así lo adelantó el viernes el ministro de Hacienda, Santiago Peña, durante la presentación de los autos eléctricos que se utilizarán durante la Asamblea del BID.
El titular de la cartera económica explicó que la institución sacará un calendario de emisiones, que será alzado a la página web del Ministerio de Hacienda, e independientemente entregado a los inversionistas interesados en adquirir los bonos.
"De los US$ 558 millones a ser emitidos este año, separamos US$ 58 millones para emitirlos en el mercado local. Con esto creamos una curva de referencia, es decir, una tasa de interés para el sector privado", explicó Peña.
Asimismo, señaló que desde hace varios años, el Ministerio de Hacienda viene realizando emisiones a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción, que ayuda a mostrar una referencia de cuál es la tasa de los bonos de deuda paraguaya en moneda local. "La emisión se estará realizando de manera gradual", agregó Peña.
US$ 500 MILLONES
A través de la Bolsa de Nueva York, el Paraguay logró colocar exitosamente el miércoles sus bonos soberanos por US$ 500 millones, que fueron captados por los inversionistas estadounidenses y europeos a una tasa de 4,7% y a un plazo de 10 años.
La emisión fue considerada la más deseada entre las cinco realizadas por Paraguay en el mercado internacional hasta la fecha, debido a que la oferta recibida por los títulos de deuda pública del país fue por unos US$ 3.018 millones, es decir, seis veces más al monto emitido (US$ 500 millones).
Además de eso, esta última colocación de los bonos del Tesoro fue vista como la más exitosa de todos los tiempos, ya que en la ocasión, el Paraguay consiguió el menor Spread Soberano de todas las emisiones con el mismo plazo de madurez de 10 años. Es decir, que el país logró que sus bonos sean considerados el más seguro (menos riesgoso) por los inversionistas, demostrando la confianza que generan el comportamiento y las perspectivas económicas del país.